这段时间券商们纷纷将目光投向了备受瞩目的Kimi概念股，集体展开深度调研。这一热门板块在二级市场上引起了广泛的关注和炒作，股价节节攀升，投资者热情高涨。Kimi概念股以其独特的创新能力和市场潜力，吸引了众多券商的关注和青睐。券商们通过实地走访、与企业管理层深入交流等方式，全面了解Kimi概念股的业务模式、发展前景以及潜在风险，为投资者提供了更加全面、深入的投资参考。
近期，国内人工智能(AI)大模型进展迅速，受到资本市场持续关注。上周，人工智能创业公司月之暗面推出的Kimi智能助手宣布支持200万字超长无损上下文，并开启内测，一度引发A股相关概念股狂欢。
证券时报记者注意到，近期不少券商围绕Kimi及大模型技术发展推出研报，并调研相关概念股。
AI热度不减
国内AI领域新闻不断。昨日，媒体报道称，百度将为苹果今年发布的iPhone 16等产品提供AI功能。受此消息影响，港股百度集团-S盘中一度大涨逾6%，至收盘上涨2.55%。
A股方面，受AI利好消息刺激，算力板块昨日表现亮眼，奥飞数据、依米康涨逾5%，润建股份、数据港则在盘中一度涨停，不过至收盘有所回调。
不过，经历热炒之后，Kimi概念股昨日回调。其中，中广天择跌停，华策影视、海天瑞声跌超10%，世纪天鸿、引力传媒等多股跌逾5%。
整体来看，近期AI大模型领域进展接连不断。3月18日，月之暗面宣布其推出的Kimi智能助手，在长上下文窗口技术上再次取得突破，目前已支持200万字超长无损上下文，并预计今年将开启商业化运营。
近期，百度智能云宣布发布3款轻量级大模型+2款场景大模型。3月23日，创业公司阶跃星辰发布Step-1V千亿参数多模态大模型，在Open Compass多模态评测榜单中位列第一。此外，公司还发布Step-2万亿参数大语言模型。
机构调研Kimi概念股
证券时报记者注意到，从近期机构调研记录来看，不少Kimi概念股被机构“踏破门槛”。
Kimi概念股华策影视3月20日至22日斩获三连20%涨停，不过周一股价有所回调，下跌12.93%。华策影视于3月22日接受西部证券、中信建投证券等9家机构调研，调研的焦点集中在AI部分。华策影视在调研中表示，公司自2023年6月成立AIGC(生成式人工智能)应用研究院，组建了涵盖艺术指导、产业顾问、技术开发、培训指导等在内的联合工作团队，已经上线“AI编剧助手”“AI剧本评估助手”等文生文垂直模型。华策影视还表示，目前公司语料主要用于训练自用垂直模型，暂未与通用大模型公司开展商业性质的合作。
万达电影于3月22日接受国泰君安、海通证券等40余家机构调研。万达电影在调研中发表观点称，传媒行业终究要靠好内容好作品去催化，目前行业成本的降低需要技术的革新帮助，部分制作耗资规模较大、无法实现转化的IP(知识产权)，现在可以轻松转化。AI助力上游内容的大幅产出将为终端影城带来助力，观众可以看到更多种类丰富的、内容优质的影片。长期来看，技术的繁荣将带来电影行业的繁荣。目前，很多电影制作成本很高，通过AI技术可以为内容制作带来投入成本及制作周期等多方面的降本增效，提升电影的质量及叙事能力。
此外，一些上市公司也在投资者互动平台上披露与Kimi相关的最新消息。比如，北信源周一在互动平台上表示，北信源的AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试。
券商看好国内大模型发展
中泰证券研报认为，Kimi对标ChatGPT面向大众用户，把握住C端用户追求个性化的第一性原理。Kimi满足爆款C端应用的一切要求：使用门槛低，使用成本低，受众足够广泛且足够好用。同时，Kimi对基础模型层公司是一种“鲶鱼效应”，有望带动行业基础模型水平提升。
国信证券研报表示，持续看好新科技带动下的板块中长期机遇，关注国内大模型催化下应用端的向上机会。同时，基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线、短剧及景气度较好且超跌的游戏、媒体、IP潮玩、出版板块。
开源证券计算机团队则认为，Kimi用户规模增长显著超预期，未来伴随各家大模型长文本分析能力持续升级、用户规模的不断攀升、以及从单模态向多模态升级等发展趋势，AI算力需求有望持续高景气，建议继续重视AI应用和算力机会。
国产大模型Kimi二级市场火热炒作
据投资人透露，Kimi用户的获客成本达到12元-13元，近一个月来日均下载量为17805，每天的获客成本至少20万元。但由于使用量激增，月之暗面公司的网络一度陷入瘫痪。
Kimi智能助手是由AI企业月之暗面推出的对话式AI产品。近日，月之暗面宣布Kimi支持200万字的无损上下文输入，声称“过去要10000小时才能成为专家的领域，现在只需要10分钟，Kimi就能接近任何一个新领域的初级专家水平。”Kimi引领“国产AI推理浪潮”，开源证券方光照等人在3月24日发布的研报中表示，建议继续积极布局AI影视领域，受益标的包括上海电影、光线传媒、华策影视、捷成股份等;AI营销受益标的包括引力传媒、因赛集团等;AI教育受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等;AI语料数据受益标的包括中文在线、同方股份、掌阅科技、中广天择、中原传媒、华策影视、捷成股份等。
据财联社不完全整理，3月份以来在互动易、公告等平台回复涉及Kimi相关业务的上市公司包括盛天网络、九安医疗、华策影视、万兴科技、北信源、力盛体育、博睿数据、国投智能、易点天下、汉得信息、因赛集团、掌阅科技、超讯通信和深信服。
此前，月之暗面方面对《科创板日报》记者表示，掌阅科技接入了Kimi大模型的API。掌阅科技3月22日盘后发布股价异动公告，公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合，但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收入，何时推向市场存在不确定性。
掌阅科技盘后公布的一日榜数据显示，龙虎榜资金净流出9861.37万元。知名游资宁波桑田路大举做T，包揽买三和卖二。东方财富拉萨团结路第一证券营业部、东方财富拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富拉萨团结路第二证券营业部分别净买入4244.90万元、4024.78万元、3168.54万元;机构专用合计净卖出1.42亿元。
掌阅科技3月25日龙虎榜
华策影视上周三至周五收盘录得连续3个20CM涨停，但周一收跌近13%。分析人士表示，短线热度过高或许引发了今天的调整。华策影视3月22日盘后发布股票交易异常波动公告，目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地。
另一连板牛股中广天择上周三至周五收盘录得三连板，周一却收盘跌停。中广天择3月22日公布股票交易风险提示公告，近期有部分媒体报道公司涉及“Kimi概念股”，目前公司跟Kimi没有合作，也不涉及相关AI业务及AI技术。
主营业务从事AI训练数据的海天瑞声周一同样大跌超12%，海天瑞声3月22日盘后发布股价异动公告称，公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集，业务与从事人工智能算法及应用开发的企业有比较大的区别。近期，海天瑞声关注到，以KimiChat为代表的大模型产品关注度在快速提升，但截至公告披露日，公司未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作。值得注意的是，海天瑞声于上周三录得20CM涨停，而根据choice数据Kimi概念板块，暂未把海天瑞声列入其内。
据财联社不完全整理，3月份以来在互动易平台回复不涉及Kimi相关业务的上市公司包括富春股份、出版传媒、富森美、中科创达、名臣健康、海天瑞声、龙版传媒、永辉超市、深康佳A、彩讯股份、上海钢联、华如科技、安培龙、阿尔特、云鼎科技、三湘印象和卓胜微。
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